La croissance du secteur des soins de santé en Inde
Même avant la route commerciale historique entre le Portugal et l’Inde au 15e siècle, l’Inde déchaînait les passions des commerçants.
Aujourd’hui, le secteur des soins de santé rejoint l’engouement pour le sous-continent.
- L’Inde est devenue le plus grand fournisseur de vaccins au monde, en produisant 62 % de l’approvisionnement mondial.
- Le pays se classe au troisième rang des plus grands fabricants de produits pharmaceutiques, avec 3 000 sociétés exploitant 10 500 unités de fabrication. Les exportations de produits pharmaceutiques ont atteint 19 milliards de dollars en 2021, avec taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 15 % jusqu’à 2035.1
- L’Inde fournit également plus de traitements génériques que n’importe quel autre pays.2
- En 2021 seulement, un investissement de l’Inde d’une valeur de 2 milliards de dollars américains a conduit à l’implantation immédiate de 49 entreprises de produits pharmaceutiques et 21 entreprises de dispositifs médicaux.3
Descente de la Chine
Une partie du développement de l’Inde en tant que géant mondial des soins de santé se fait aux dépens de son principal rival en Asie.
Des fissures sont apparues dans la grande muraille économique de la Chine.
- Une guerre commerciale qui a pris forme peu de temps avant la pandémie a perturbé les chaînes logistiques internationales qui dépendaient de la Chine.
- Cela n’était cependant qu’un aperçu de plus grands désagréments à venir, car le coronavirus a mis la fabrication et la logistique chinoises à rude épreuve.
- Les symptômes de la dépendance excessive du monde envers la Chine se sont d’abord manifestés par des pénuries d’équipements de protection individuelle… puis par des problèmes de ports à l’arrêt, de pénuries de main-d’œuvre, de quarantaines et bien d’autres.
- La pandémie a révélé la dépendance excessive de l’économie mondiale vis-à-vis du géant asiatique.
Certains acteurs des soins de santé considèrent que l’Inde offre une opportunité de réduire les risques opérationnels.
L’Inde est plus proche des marchés occidentaux en croissance, ce qui accélère la commercialisation des produits… et améliore la gestion de la complexité, de la conformité et de la consommation de carburants à une époque où les entreprises mettent de plus en plus l’accent sur les objectifs ESG (environnement, social, gouvernance).
Certaines entreprises, mécontentes des normes de protection de la propriété intellectuelle en Chine, considèrent l’Inde comme plus sûre pour la R et D et le développement.
Après six décennies de croissance significative, la population chinoise a chuté en 2021. Pour les entreprises ayant des plans à long terme, il s’agit d’un signal d’alarme pour les problèmes potentiels de main-d’œuvre et de grande consommation.
Pendant ce temps, la population indienne grimpe en flèche. Comme l’ont confirmé les Nations Unies, avec des informations relayées par plusieurs sources médiatiques, la population de l’Inde a dépassé celle de la Chine en avril 2023.4 Un reportage de CNN estime que l’Inde aura 50 % de consommateurs de plus que la Chine d’ici 2064.5
Essor de la classe moyenne
La population croissante de l’Inde travailleuse entraîne une classe moyenne florissante.
Cette croissance continue accompagnée d’une vision des soins de santé entreprenante pour le pays a fait de l’Inde un pays aussi attractif aujourd’hui qu’il l’était il y a des siècles.
Voici quelques statistiques attrayantes pour les entreprises de soins de santé qui envisagent des opérations en Inde :
- La croissance du PIB indien était de 8,9 % en 2021. Il s’agit d’une croissance forte toutes années confondues, mais la performance est particulièrement impressionnante pour une année marquée par le coronavirus…
- L’investissement étranger direct en Inde a dépassé 19 milliards de dollars américains.
- L’Inde compte 69 000 hôpitaux et plus d’un demi-million de pharmacies.
- Un nombre croissant de géants mondiaux des soins de santé et de multinationales ont mis en place des installations de R et D et de fabrication en Inde sur le long terme.
- Il est attendu du marché pharmaceutique un taux de croissance annuel composé de 17 % jusqu’en 2030. Le marché des dispositifs médicaux est encore plus solide, avec une croissance prévue de 37 % pendant cette même période.
- Un nouveau pan crucial de la fabrication de produits pharmaceutiques est le secteur de l’IPA (ingrédient pharmaceutique actif). Le gouvernement indien investit actuellement 1,3 milliards de dollars pour améliorer la production d’IPA en Inde et favoriser une plus grande indépendance par rapport aux importations.6
Enfin… la montée en puissance de l’Inde dans le domaine des soins de santé est aussi liée à une projection estimant que le pays deviendra l’une des trois premières puissances économiques dans les prochaines 10 à 15 années.
Le futur dépend du présent
Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises du secteur des soins de santé ?
De plus en plus d’entre elles rejoindront Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Johnson & Johnson et d’autres sociétés américaines, ainsi qu’une foule d’autres sociétés internationales faisant déjà des affaires en Inde.
Le secteur des soins de santé tourne une nouvelle fois les yeux vers l’Inde dans une quête de prospérité et de découverte. Les dirigeants perçoivent de nouvelles opportunités auprès de ce pays comptant parmi les civilisations les plus riches au monde.
Mahatma Gandhi a dit un jour : « Le futur dépend de ce que nous faisons au présent. »
Alors que les révélations de la pandémie perturbent la réflexion sur les marchés et l’accessibilité et que les nouvelles technologies remodèlent l’ensemble de l’environnement des soins de santé, la présence en Inde des entreprises de soins de santé devient une évidence.
Sources :
1. Rapport de Frost & Sullivan, "India Expansion: Where to Play? Where to Win?", août 2022, p 4
2. India Brand Equity Foundation (IBEW), Introduction to Pharmaceuticals Industry Report, février 2023, https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india
3. Rapport de Frost & Sullivan, "India Expansion: Where to Play? Where to Win?", août 2022, p 4
4. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Policy Brief No. 153: India overtakes China as the world’s most populous country, avril 2023, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-no-153-india-overtakes-china-as-the-worlds-most-populous-country/#:~:text=In%20April%202023%2C%20India's%20population,to%20grow%20for%20several%20decades.
5. CNN, "Opinion: Asia is Hurtling Toward a Tectonic Power Shift," 23 janvier 2023, https://www.cnn.com/2023/01/23/opinions/china-india-population-shift-west-andelman/index.html
6. Rapport de Frost & Sullivan, "India Expansion: Where to Play? Where to Win?", août 2022, p 4
