Au cours de l’été 2022, UPS Healthcare a publié les résultats de Vital Signs, une enquête consistant à examiner les opinions des preneurs de décision vis-à-vis du secteur des soins de santé. L’enquête impliquait 600 professionnels de l’approvisionnement et de la chaîne logistique du secteur des soins de santé occupant un poste de cadre ou d’un niveau supérieur en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la zone Asie-Pacifique.
Les priorités post-pandémie se sont révélées différentes dans trois segments majeurs : les produits pharmaceutiques, les laboratoires et la fabrication de dispositifs médicaux. Dans l’ensemble, on observe une demande de connectivité de bout en bout au sein de la chaîne logistique. Les chaînes du froid seront de plus en plus essentielles pour réussir… ainsi que la surveillance de la température en temps réel. On observera également une demande de logistique centrée sur les technologies.
Trois catégories permettent de résumer ces priorités :
- Adaptabilité Les preneurs de décision du secteur de la logistique ont exprimé un besoin d’efficacité dans les services. Les clients sont plus exigeants que jamais, avec des attentes tendant vers la livraison le jour même ou le jour suivant. Ils ne recherchent pas uniquement l’efficacité, mais également des partenaires logistiques capables de s’adapter en temps réel, avec rapidité et efficacité, à des conditions changeantes, tout en assurant une livraison dans les délais.
- Visibilité Les entreprises du secteur des soins de santé attendent que leurs partenaires logistiques actuels soient en mesure de leur fournir une visibilité en temps réel avec des interfaces et des tableaux de bord intuitifs, ainsi que d’autres solutions. La COVID a fait émerger de nouvelles attentes : les entreprises souhaitent également obtenir une visibilité sur l’état et le statut de leurs expéditions. À une époque où les médicaments vitaux développent des réseaux déjà complexes, les partenaires logistiques doivent être en mesure d’utiliser des emballages intelligents, des capteurs IdO (Internet des Objets) et d’autres technologies de collecte de données pour améliorer l’expérience client.
- Évolutivité Les entreprises valoriseront les partenaires logistiques qui les aident à développer leurs opérations, à automatiser les processus, ainsi qu’à satisfaire ou dépasser les attentes des clients et des patients.
« Dans le contexte post-pandémique, nous attendons des leaders de la logistique des soins de santé qu’ils prennent de plus en plus de décisions basées sur les capacités des partenaires logistiques en matière d’adaptabilité, de visibilité et d’évolutivité », déclare Shannon DeMar, Directrice de la stratégie, UPS Healthcare.
Devant ces nouvelles priorités découlant de la pandémie, les responsables de la stratégie dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la fabrication de dispositifs médicaux et des laboratoires ont analysé leurs différentes situations et les défis auxquels ils doivent faire face.
L’étude Vital Signs fournit des informations sur leurs opinions concernant les partenariats et la logistique.
Produits pharmaceutiques
Les entreprises de produits pharmaceutiques privilégient la conformité, les coûts relatifs à la chaîne du froid et les portefeuilles.
« Les entreprises pharmaceutiques ont réalisé des investissements considérables dans les nouvelles technologies et sont prêtes à se développer », ajoute Shannon DeMar, « mais elles font également face à une surveillance plus poussée dans leur capacité à fournir les traitements de manière équitable à grande échelle. Leur capacité à coordonner les environnements réglementaires des différents gouvernements à l’international s’améliore également. Pour livrer des produits dans le monde entier, les petits comme les grands fabricants doivent se conformer à un vaste réseau de lois et de directives de conformité. »
L’enquête Vital Signs suggère que sur le court terme (un à 2 ans), les entreprises de produits pharmaceutiques s’axeront sur :
- La réduction des portefeuilles pour privilégier les produits efficaces (34 %)
- La réduction des coûts de mise en conformité (33 %)
- Une meilleure mise en conformité (31 %)
L’accent placé sur la réduction des portefeuilles est susceptible d’indiquer de nouveaux investissements et développements dans les produits à succès.
À plus long terme (5 à 10 ans), Vital Signs indique que les entreprises privilégieront :
- La réduction des coûts de conformité (23 %) et des contrôles de coûts (18 %)
- Les acquisitions (19 %)
- Le développement de leurs gammes de produits (18 %)
Tous les éléments qui précèdent suggèrent qu’elles prévoient une hausse de la croissance. Parmi les autres priorités à long terme notables figurent les coûts de la chaîne du froid (20 %) et les soins à domicile (17 %), qui entraînent en besoin de partenaires logistiques à même d’assurer ces services.
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Laboratoires
Les laboratoires donnent la priorité aux contrôles des coûts et à l’expansion.
« La demande en services de laboratoire était déjà en hausse avant la pandémie. Les progrès réalisés dans le domaine des technologies de soins de santé et grand public avant et pendant la pandémie ont entraîné la création de nombreux services de soins de santé à domicile qui s’appuient sur des laboratoires externalisés », indique Shannon DeMar.
« Le nombre de laboratoires a en fait doublé depuis 2019 – nous en avons 31 000 à l’heure actuelle. Aux États-Unis seulement, il est attendu que les laboratoires réalisent 14 milliards de tests de diagnostic cette année. Ce marché représentera une valeur de 75 milliards USD d’ici 2027. »
Les priorités stratégiques à court terme (un à 2 ans) dans le secteur des laboratoires sont :
- Le contrôle des coûts (67 %)
- L’expansion territoriale (46 %)
- Le développement des gammes de tests (37 %)
Cela montre que les laboratoires souhaitent améliorer leur retour sur investissement et stimuler leur efficacité opérationnelle en générant de nouveaux revenus grâce à des capacités de test plus étendues.
Sur le plus long terme (5 à 10 ans), les priorités stratégiques sont :
- La disponibilité du personnel infirmier à domicile (51 %)
- Le contrôle des coûts (44 %)
- Le développement des gammes de tests (43 %)
« L’accent placé sur la disponibilité du personnel infirmier à domicile confirme que les soins à domicile continuent d’être une priorité émergente », explique Shannon DeMar. « Alors que les systèmes de soins de santé luttent contre les pénuries de personnel, les soins à domicile revêtent une importance grandissante… cela signifie que les laboratoires entreront en concurrence avec les hôpitaux et les établissements de soins infirmiers afin de réaliser des prélèvements à domicile et des tests sur site. »
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Fabricants de dispositifs médicaux
Les fabricants de dispositifs médicaux privilégient la réduction des coûts, la technologie et l’expansion.
« Il n’y a pas si longtemps, le secteur des dispositifs médicaux était l’un des secteurs des soins de santé à la plus forte croissance », indique Shannon DeMar. « Une grande partie des technologies utilisées dans les dispositifs médicaux modernes était relativement nouvelle. Bien que le marché se soit stabilisé, certaines entreprises s’attendent à ce que le secteur connaisse une croissance considérable avec la montée des soins médicaux personnalisés et à domicile. »
Vital Signes montre que l’objectif à court terme est axé sur :
- La conformité aux réglementations croissantes (43 %)
- La réduction des coûts de mise en conformité (40 %)
- L’amélioration des processus de remise en état, de décontamination et de stérilisation des dispositifs (32 %)
Les objectifs à long terme sont différents. Les fabricants de dispositifs indiquent comme priorités majeures du secteur :
- L’avantage concurrentiel avec une technologie plus avancée (31 %)
- L’expansion territoriale (28 %)
- L’externalisation de la fabrication en amont (28 %)
Parmi les autres priorités figurent la réduction des coûts logistiques (26 %) et le développement de la gamme de produits (25 %).
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Le suivi des patients du début à la fin
Les priorités ont évolué après la pandémie.
L’enquête Vital Signs montre que les fabricants de produits pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux et les laboratoires se concentrent sur l’adaptabilité, la visibilité et l’évolutivité, tout en surveillant attentivement la réduction des coûts et l’innovation.
« Cette enquête suggère que les entreprises de ces secteurs sont plus intéressées par trouver un partenaire fiable qui leur assurera une visibilité en temps réel sur leurs réseaux logistiques et d’approvisionnement », déclare Shannon DeMar, « ainsi que des solutions évolutives qui les aident à résoudre les problèmes de leurs entreprises… et des patients qui dépendent de leurs produits. »
