Información sobre 2024: su perspectiva integral de la cadena de suministro

Si bien no hay garantías con las cadenas de suministro actuales, observamos las tendencias de este año y su posible impacto para los remitentes en 2024. El panorama de las cadenas de suministro sigue estando influenciado por factores dinámicos como la evolución de las regulaciones de aduana, las tendencias geopolíticas, la innovación y los cambios en la capacidad y la demanda de carga. Las conversaciones en el panorama comercial siguen dando vueltas en torno a los flujos comerciales cambiantes y a las nuevas estrategias de abastecimiento, con un mayor enfoque en el nearshoring. En general, los indicadores de mercado están señalando una perspectiva más estable para el transporte de carga en el nuevo año, como se muestra en previsiones algo estables para las tarifas de carga aérea y marítima, continuando con su tendencia de 2023.

A continuación se mencionan previsiones detalladas que se prevé que entrarán en juego en 2024, categorizadas por modo o servicio. Para obtener más información sobre lo que puede esperar el año que viene, consulte nuestro reciente seminario web, Perspectiva integral de la cadena de suministro 2024. 

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En 2024, se espera que el petróleo desempeñe un papel importante en la carga aérea de América del Norte. Los continuos conflictos en Oriente Medio y Ucrania podrían amenazar con aumentar los precios del petróleo y aumentar los gastos. La exportación de petróleo de Medio Oriente, junto con la mayor inflación en EE. UU., puede afectar la economía estadounidense, dado que la exportación de petróleo sirve como un factor vinculante entre las economías de ambas regiones.

Al analizar los informes del Índice de consumidores a largo plazo, las condiciones comerciales previstas muestran cambios menores. Esto indica que los consumidores creen que el actual agravamiento de las condiciones económicas no continuará por mucho tiempo. Tras el aumento del gasto de dinero por parte de los consumidores este año, pudimos ver que los inventarios comenzarían a disminuir el año que viene, y a medida que las empresas comienzan a explorar soluciones de nearshoring en países como México, podría haber un aumento en el volumen y la demanda de carga aérea en América del Norte en 2024.

Las proyecciones macroeconómicas globales muestran una perspectiva mixta en 2024. Las proyecciones indican un menor crecimiento del PBI en comparación con 2023, con un repunte gradual en la segunda mitad de 2024 tras un inicio más lento. Por el contrario, se espera que las exportaciones reales crezcan significativamente a partir de un ritmo más bajo en 2023, a medida que los mercados y la fabricación continúan recuperándose a nivel mundial¹. La capacidad global se ha recuperado completamente por encima de los niveles de 2019 y podría mostrar una leve contracción durante la primera mitad de 2024, pero debería mantenerse relativamente estable. La demanda de carga aérea debería ver una fuerte recuperación de un año difícil en 2023, con Accenture Cargo proyectando un crecimiento del 4,7 % interanual en 2024, sin alcanzar los niveles de demanda de 2022, pero mostrando un mayor crecimiento en algunas de las rutas transpacíficas fuertemente afectadas, además de un fuerte crecimiento en los envíos a APAC². La recuperación de la demanda global y un crecimiento más estable de la capacidad deberían mantener las tarifas del mercado relativamente estables. Es probable que las tarifas sigan siendo bajas durante los primeros nueve meses de 2024, con un potencial de crecimiento y un retorno a la verdadera temporada alta de envíos en el cuarto trimestre. Sin embargo, las disrupciones globales en curso, como los conflictos entre Israel-Hamas y Ucrania, podrían crear volatilidad en los precios del petróleo y, a su vez, en las tasas de mercado a medida que avanza el año.

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Se prevé que 2024 sea un año récord, con un estimado de 3 millones de TEU de nueva capacidad en el mercado. Esta combinación de capacidad disponible excesiva y baja demanda apunta a un exceso de capacidad extremo en el mercado. El pronóstico del índice de oferta-demanda de Drewry para 2024 es de 74,3, la puntuación de oferta-demanda de Drewry más baja, jamás informada. A modo de referencia, 100 es el punto de referencia para el “Equilibrio de mercado”. Cualquier valor inferior a 100 representa que la oferta está superando la demanda. Este entorno de oferta/demanda probablemente provocará niveles de tarifas muy bajos, un aumento en la gestión de la capacidad de los transportistas a través de salidas en blanco, navegación lenta, ajuste de la disponibilidad y la frecuencia de navegación, entre otras cosas, para intentar mantener las tarifas a un nivel que permita a los transportistas seguir siendo rentables³.

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Al mirar hacia 2024, podemos esperar que Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) de EE. UU. continúe aplicando la Ley de Prevención de Trabajo Forzoso de Uyghur (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA) para las importaciones de EE. UU. Esta expectativa surge de la reciente declaración del gobierno de EE. UU. de que China no parece estar dispuesta a cambiar sus políticas para reducir la mano de obra forzada. En consecuencia, recae en los importadores estadounidenses la responsabilidad de garantizar que no se utilice mano de obra forzada en ningún lugar de su cadena de suministro, incluso hasta la etapa de la materia prima y las instituciones financieras. CBP seguirá desarrollando y perfeccionando las herramientas que utilizan para hacer cumplir la UFLPA⁴.

Además, se espera que varias Agencias Gubernamentales Asociadas (Partner Government Agencies, PGA) requieran nuevos elementos de datos en el nuevo año. Para algunas PGA, como la “Ley Lacey” del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (US Department of Agriculture, USDA), las nuevas mercancías se incluirán en los requisitos de presentación de informes existentes. En otros casos, para las PGA como la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (Consumer Product Safety Commission, CPSC), el Programa Orgánico Nacional (National Organic Program, NOP) del USDA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (Fish & Wildlife Service, FWS), se requerirá la presentación de datos a través del Entorno Comercial Automatizado (Automated Commercial Environment, ACE).

Y finalmente, anticipamos la revisión de ciertos programas comerciales, que abarcan un posible nuevo proceso para garantizar las exclusiones de la Sección 301 por parte del Representante Comercial de los Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR) y una evaluación renovada del Sistema Generalizado de Preferencias (Generalized System of Preferences, GSP) por parte del Congreso.

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Como se mencionó anteriormente, las empresas están tomando medidas proactivas para proteger sus operaciones mediante la diversificación de las ubicaciones donde fabrican sus mercancías, y anticipamos que esta tendencia persistirá en 2024. Este cambio estratégico tiene como objetivo reducir su vulnerabilidad a posibles disrupciones en la cadena de suministro.⁵ Cabe destacar la creciente popularidad, especialmente entre las empresas con sede en EE. UU., del nearshoring en México en 2024. Esto se ve subrayado por un importante aumento del 5,8 % en la inversión directa extranjera en el país en mayo, lo que convierte a México en un destino atractivo para la fabricación⁶. Estos acontecimientos reflejan un esfuerzo más amplio dentro del mundo empresarial para adaptarse y prosperar en un entorno marcado por volatilidad geopolítica e imprevisibilidad de la cadena de suministro.

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En resumen, esperamos que 2024 sea un año estable que permita crecer a las empresas. UPS Supply Chain Solutions le puede ofrecer a su empresa una solución de cadena de suministro integral, desde envíos de carga aérea y marítima, experiencia en corretaje aduanal y soluciones de almacenamiento y nearshoring.