2025年第1四半期のグローバル貨物輸送と物流のトレンド

• 国際航空貨物需要は、年初来（2024年10月まで）13.1％増加し、上半期の14.3％増に比べ若干減少した。¹
  
  
• APAC（アジア太平洋）と中東の両地域の成長は、eコマース取扱量に大きく後押しされ、2024年10月を通じてそれぞれ前年同期比15.3％増、15.0％増と、他地域に比べて引き続き高い伸びを示した。¹
  
  
• 2025年もeコマースが需要上昇の主な原動力になると予想されている（2026年まで年率+14％）。また、半導体需要の増加（10～15％増）も、APACの出荷ハブに貨物が集中することで需要がさらに伸びることが予想される。^2、3
  
  
• この動向の影響： 需要が伸びて利用可能な貨物スペースは制限され続けるため、eコマースや半導体ビジネスの影響を受けて輸送量が多いAPAC発路線にさらに大きな影響が及ぶと予想される。

出典：1）IATA、2）Xenata、3）Loadstar

• 10月までの積載能力の伸びは需要に追いつかず、10.4％増にとどまり、2024年上半期までの12.2％増からわずかに減少した。¹
  
  
• 今後10か月間（11月～8月）の輸送能力は、ワイドボディ機のベリー（貨物室）の積載能力が若干増加するものの、貨物機の輸送能力が減少するため、4.7％の減少が見込まれる。⁵
  
  
• APACの国際路線の輸送能力は、10月までの期間で18.7％の伸びを示し、同地域の需要をわずかに上回った。¹
  
  
• 世界的には、過去9か月間（3月～11月）にわたって運賃は上昇を続けているが、11月は世界全体で前年同月比8.7％増と、年初来2％下落した。⁴
  
  
• この動向の影響： 航空会社は引き続き、取扱量が多く収益性の高いAPAC発路線に輸送能力をシフトさせ、必要な貨物スペースを確保するものの、需要に追いつくほどではなく、運賃をさらに押し上げると予想される。

出典：1）IATA、4）WorldACD、5）Accenture Cargo

• 世界のGDP成長率は下方修正された。米国の予測は上昇したが、中国とAPACの予測が低下したためである。⁶
  
  
• 世界の製造業PMIは12月に分岐点である中立の50.0を下回り、2024年末までの6か月間は連続で中立以下となった。米国と欧州の同時期の数値も中立を下回ったが、中国は年末までの3か月間、中立をわずかに上回った。⁷
  
  
• ウクライナと中東で進行中の紛争は当面解決の兆しが見えず、2025年前半以降も貿易ルートや輸送手段への影響が続く可能性が高い。
  
  
• この動向の影響： GDP予測やその他の経済指標は、世界の主要経済国の消費者の楽観主義の低下を示唆しており、トランプ新政権がもたらす可能性のある変化も相まって、市場変動につながる可能性がある。

出典：6）IHS、7）S&P

• 荷送人は、専用トラック輸送ソリューションを求めて3PL（サードパーティロジスティクス）との契約を進めている。これはトラック管理、ドライバー、技術、管理・運営要員を含むフルサービス型のソリューションである。¹
  
  
• ニアショアリングやリショアリングによりリスクの削減とサプライチェーンの短縮を目指す企業に後押しされ、米国とメキシコの国境沿いでは混載トラック（LTL）輸送が成長すると予想される。¹
  
  
• 顧客は相変わらずコスト削減を求めており、運送業者にその支援を期待している。¹
  
  
• この動向の影響： 荷送人は、サプライチェーンをより掌握できる専用ソリューションを求めることになり、有料トラッカーよりもプライベートフリートへの移行が進むだろう。​

出典：1）Supply Change Xchange

• 医薬品、医療機器、医療設備の複雑なサプライチェーンを管理する3PLサービスの需要が増加している。²
  
  
• 製薬企業の成長を支援するために法規制の変更がなされていることが、この市場の主要な推進力となっている。²
  
  
• この動向の影響： カナダのヘルスケア・ロジスティクス市場は、倉庫管理、在庫管理、輸送などのフレートフォワーディングサービスのシームレスな流れと統合が求められている。

出典：2）Technavio.com

• ヘルスケア・サプライチェーンの重大な脆弱性は、パンデミックや自然災害などが発生するたびに露呈されてきた。³
  
  
• サプライチェーンのリスクを軽減するために、ヘルスケア・ロジスティクス企業は革新的な戦略を導入し、サプライチェーンをより強靭にすることに力を入れている。³
  
  
• この動向の影響： ヘルスケア・ロジスティクス業界が目指しているのは、サプライヤーの多様化とロジスティクスネットワークの一貫性の確立、そして地域の配送ハブの利用によって予期せぬ混乱に柔軟に対応することである。
  
  

出典：3）gouspack.com

• 2025年1月20日に就任した米国のトランプ大統領は、中国、カナダ、メキシコからの輸入品に高い関税率を即時導入する計画を発表しました。米国への不法移民と麻薬密輸を阻止する措置を講じるまで、カナダとメキシコからの全製品に25％の関税を課す大統領令に署名する予定です。¹
  
  
• この動向の影響： 予想されるコスト上昇を回避、軽減、回復する方策を検討するため、輸入業者は速やかに行動を起こすべきでしょう。
  
  

出典：1) ST&R

• CARM（CBSAの評価・収益管理システム）の現在のデプロイスケジュールによると、登録を済ませたRPP（Release prior to payment）メンバーは、金銭的保証を提供せずに自動的にRPPに登録される。金銭的保証はいずれ必須となる。2025年4月19日²
  
  
• この動向の影響： 追加税を回避するために中国国外の代替サプライヤーを探す必要がある輸入業者もあり、調達戦略の転換を促す可能性がある。

出典：2) CBSA.ca

• カナダが後発発展途上国に適用する関税プログラムの更新に伴い、2025年1月1日より一般特恵関税（GPT）、後発開発途上国関税（LDCT）、カリブ海英連邦特恵関税プログラム（CCCT）が変更される。関税適用除外、主にアパレル製品に対する原産地規則の影響、直接配送、積み替え要件を含む詳細については、税関告示24-41を参照のこと。³
  
  
• この動向の影響： これらの特恵関税プログラムを利用している輸入業者は、同プログラムの対象外となる国からの輸入品に課せられる高関税を軽減するために、現在の調達モデルを調整する必要がある。

出典：3) 税関通知24-41

• メキシコのクラウディア・シャインバウム大統領は米国のeコマース業者の多くが使用している「国境スキップ」戦略を禁止した。「国境スキップ」戦略は、中国製品をメキシコに輸入し、第321条関税（デ・ミニミス（非課税基準額））に基づいて無税で米国に輸入しようというものである。この政令により、多くの繊維製品に対する関税が引き上げられ、完成品の一部はIMMEXプログラムから除外されることになる。12月19日に発表されたこの変更は即日発効した。⁴
  
  
• この動向の影響： メキシコで米国からの発注を履行する米国のアパレル・繊維製品輸入業者は、メキシコでのコスト上昇に備える必要がある。

出典：4) Freightwaves